Lusmore vive em uma pequena aldeia na Irlanda. Ele tem uma grande corcunda, e as pessoas riem dele e dizem coisas ruins. Lusmore é triste. Em uma noite, Lusmore está voltando do mercado para casa quando ouve fadas cantando. O que acontece quando Lusmore se junta a elas? E como as fadas mudam a vida de Lusmore para sempre?