Kenshin rastreia o cigarro caído no dojo Kamiya e se reencontra com o antigo capitão da terceira Divisão do Shinsengumi, Hajime Saito. Paralelamente, Karyu Takeda parece não ter desistido de tomar o terreno do dojo Kamiya e contrata o homem conhecido como Jin-e, o Retalhador para assassinar Kenshin! E próprio Kanryu se encontra com Yahiko para fazer uma proposta irrecusavel, que parece mais uma ameaça...!