Chise Hatori é uma órfã de 15 anos, solitária e sem esperança no futuro. Sem saber o real motivo, ela foi comprada por Elias Ainsworth, um mago excêntrico que a transformou em sua discípula e... noiva. Desde então, ela se vê às voltas com seres fantásticos, reinos mágicos, feiticeiros, alquimistas, inimigos sobrenaturais e, claro, as inseguranças e angústias de uma adolescente. Neste volume: Todos guardam seus segredos. Chise possui os seus. Zoe Ivey também. Para proteger os segredos revelados involuntariamente, cinco amigos fazem um pacto de silêncio por meio de um feitiço de contrato. Alheio aos jovens que estreitam seus laços, as famílias, prisioneiras do passado, conspiram para engendrar um futuro nefasto… Em meio a isso tudo, Chise e seus colegas se dirigem à Escócia para uma aula prática de “sobrevivência na selva”, sem saber que estão pisando no domínio dos seres noturnos. Alguns deles não são gentis…